Micron oficjalnie kończy sprzedaż pamięci konsumenckich, aby skierować wszystkie zasoby do gwałtownie rosnącego rynku infrastruktury sztucznej inteligencji. Decyzja wynika z bezprecedensowego zapotrzebowania na wysokowydajną pamięć HBM w najnowszych układach GPU i TPU.
Wyjście z rynku konsumenckiego ma uwolnić moce dla AI
Micron, jedyny amerykański dostawca pamięci DRAM i jeden z globalnych liderów HBM, potwierdził zakończenie działalności konsumenckiej pod marką Crucial. Firma tłumaczy krok koniecznością zapewnienia odpowiedniej podaży pod wymagania centrów danych.
„Micron podjął trudną decyzję o wyjściu z działalności konsumenckiej Crucial, aby poprawić podaż i wsparcie dla naszych większych, strategicznych klientów w szybciej rosnących segmentach” – podkreślił Sumit Sadana, CFO Microna.
„Wzrost napędzany przez AI w centrach danych doprowadził do gwałtownego zwiększenia popytu na pamięć i magazyny danych”.
Rosnące inwestycje w klastry AI powodują globalne napięcia w łańcuchach dostaw pamięci, a producenci koncentrują się na segmentach o najwyższej marżowości.
Rosnące potrzeby HBM redefiniują priorytety producentów
Nowe układy obliczeniowe używane do trenowania dużych modeli językowych zużywają rekordowe ilości pamięci. Nvidia GB200 i Google Ironwood TPU korzystają ze 192 GB pamięci HBM na procesor, a AMD MI350 zwiększa ten wolumen do 288 GB, co ma dać przewagę przy złożonych obliczeniach AI. W zestawieniu z typowym laptopem z 16 GB RAM różnica pokazuje skalę potrzeb infrastruktury AI.
Micron rywalizuje z Samsungiem i SK Hyniks w segmencie HBM, choć według analityków to SK Hynix pozostaje głównym dostawcą dla Nvidii. Intensywna rozbudowa mocy produkcyjnych przynosi spółce wyraźne korzyści. Segment pamięci chmurowej wzrósł o 213% rok do roku, co jest jednym z najwyższych wyników w branży.
Rynek pozytywnie reaguje na zmianę strategii
Akcje Microna wzrosły od początku roku o około 175%, choć w dniu ogłoszenia decyzji spółka zanotowała spadek do 232,25 USD. Analitycy Goldman Sachs podnieśli cenę docelową do 205 USD i wskazali, iż przy „utrzymującym się momentum cenowym” firma może zaskoczyć wynikami w nadchodzącym raporcie kwartalnym.
Nie wiadomo jeszcze, czy zamknięcie marki Crucial wpłynie na zatrudnienie. Micron poinformował jedynie, iż zamierza ograniczyć skutki decyzji dla pracowników poprzez relokacje do istniejących wakatów.
